2022. 6. 6. 13:31ㆍ관광업이야기(항공+여행)
안녕하세요 찐 여행자입니다.
국내 최대 여행사로 알려진 하나투어가 유상증자를 실시한다고 하여 내용을 정리해봅니다.
비단 하나투어 뿐만이 아닌 국내 저비용항공사들도 지난 2년간 코로나 여파로 인해
계속해서 증자를 발행하고 있는 상황입니다.
하나투어 유상증자 내용정리
지난 3월25일 하나투어는 작지 않은 규모의 유상증자를 공시발표했습니다.
하나투어 유상증자 내용
- 유상증자 발행 주식 수 : 210만주 (발행주식의 15%) , (대주주물량 232만주 와 비슷한 물량)
☆ 현재 발행주식수 : 13,939,185 => 유증후 발행주식 수 : 16,039,185
- 유상증자 금액 : 1,253억 (채무상환 300억 + 운영자금 953억)
(시가총액 10,273억 대비 12.2% ,2019년 매출액 대비 16.4%, 2019년 영업이익대비 21.2배)
- 유상증자 방식 : 주주배정 후 실권주 일반공모
- 주당 발행가액 : 6/15에 확정 발행가액 확정 공고 (현재 예상가는 59,700원)
- 하나투어 유상증자 주요일정
1) 6/20 : 우리사주 청약
2) 6/20~21 : 구주주 청약
3) 6/22 : 일반주주 청약
4) 7/12 : 신주상장 예정일
하나투어 유상증자 기회 요소
일단 일반 주주대상으로 하는 유상증자가 아니라 분명 기회요소도 존재하는 하나투어 유상증자입니다.
하나투어 유상증자 기회 요소 :
1. 현재주가보다 20% 할인 된 금액으로 유상증자 참여 가능
2. 코로나 종식으로 인한 여행 여행수요 회복으로 실적 및 주가 Re-bounding
3. 대주주인 사모펀드가 매각을 위해 주가관리를 할 경우 주가 현 수준 유지 가능
하나투어는 2020년 제 3자 배정 유상증자를 실시하며 최대주주가 박상환 회장에서 하모니아1호 유한회사
즉 사모펀드인 IMM으로 변경되었습니다.
그리고 코로나 이전인 2019년 주가인 5만원 보다 코로나 상황으로 매출이 급감한 현재 주가가 더 높습니다.
이는 리 오프닝에 대한 기대감 이외에도 분명히 이유가 있다고 생각합니다.
하나투어 유상증자 리스크 요소
하나투어 유상증자에는 당연히 기회뿐만 아니라 리스크도 존재합니다. (모든 투자가 그러하듯)
하나투어 유상증자 리스크 요소 :
1. 코로나 이전인 2017부터 2019까지 코로나 전부터 이미 하락세였던 실적 추이
=> 코로나 이전인 2017년부터 2019년까지 하나투어의 실적이 지속적으로 하락세 였던게 부담입니다.
2. 원숭이 두창 등 다른 바이러스 등장
=> 빌게이츠등 슈퍼 인사들이 언론에 나와 자꾸 불안감을 조성하는 멘트를 하는것 또한 부담입니다.
3. 항공편 공급석 제한 상황 장기화
=> 코로나로 인대 항공 공급석이 제한되었고 가격이 너무 올라 여행가기 부담스러운 상황입니다.
4. 여행트렌드 변화
=> 코로나로 인해 소규모, 자유여행이 트렌드가 될 경우 매출하락 예상
5. 본격적 금리인상시기에 유동성 부족 및 문화 생활비 감축으로 인한 여행 소비 감소
=> 부동산 이자 비용 증가등으로 인해 여가비 지출이 줄어들 경우 타격
깔끔 정리
- 하나투어가 1,253억 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다.
- 현재 주가보다 약 20% 할인된 가격으로 하기에 메리트가 있다.
- 하지만 여러 위험요소도 있으니 잘 판단해서 투자해야한다.
이번에 김태리배우를 모델로 선정하여 대대적인 광고를 진행하고 있는 하나투어입니다.
여행업계 최대 여행사로서 앞으로 반등하여 예전의 모습을 찾았으면 좋겠습니다.
오늘은 하나투어 유상증자 내용정리 및 하나투어 유증 정보 및 기회 그리고 리스크를 전달해보았습니다.
마지막 연휴 잘 보내세요!
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